濟南物流 ：順豐首發快遞行業海外債受追捧，獲7倍超額認購
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時間(jiān)：2018-07-23 09:14:04
7月20日晚，順豐(fēng)控股發(fā)布公告，其發(fā)行5年期固定利息美元債受到國際投資者青睐，全球最大保險機構宏利人壽、中國人壽、AIA(友邦保險)、國泰人壽 ，著名基金公司富達基金、Pimco、貝(bèi)萊德等均積極參(cān)與，最終獲得7倍超額認購 。這次發債是中國快遞物流企業首次國際債券發行，爲同行以後國際債券市場融資定下基調。
早於(yú)2017年12月 ，順豐控股對(duì)外公告，公司将通過境外全資子公司SF Holding Limited的新設BVI子公司，SF Holding Investment Limited，拟在境外公開發行不超過5億美元的債券 ，並(bìng)由上市公司爲本次發行提供擔保。本次發行債券募将用於(yú)一般公司日常用途，包括置換原來成本較高境外銀行貸款、補充營運資金及海外業務(wù)發(fā)展投資等 。
據悉，本次發行的5億美元高級無抵押固息債券票面年息爲4.125%，每半年支付一次，将在香港聯交所挂牌 。債券市場(chǎng)和彙率市場(chǎng)表現波動(dòng)，但在這一背景下 ，順豐的美元債卻獲得國際投資人的青睐 ，獲得瞭(le)7倍的超額認購。由於(yú)具有長期投資價值和良好的業績表現 ，順豐作爲中國最有價值的綜合物流企業，有資格和實力發(fā)行高信用等級的債券，在國際市場(chǎng)上獲得 “便宜錢”則順理成章。
對於(yú)目前的彙率波動，順豐表示，公司發行美元債主要是用於(yú)境外資金需求，主要是置換海外銀行貸款、補(bǔ)充營運資金等 。
本次發行美元債對爲順豐控股確(què)立在國際資本市場上的聲譽奠定瞭(le)基礎。此前國際三大評級機構，穆迪、标普和惠譽在擔保評級和債券評級中，都給予順豐A3/A-/A-的高等級長(zhǎng)期主體信用評級。這一評級水平超過瞭(le)老牌國際物流巨頭DHL(3A/BBB+)和FedEx(Baa2/BBB)，在國内民營企業中爲前五大最高評級。
來源：物流指聞
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